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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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