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相比2014年底和2019年初👠😈🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🤍🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👛👄，红利也开始滞涨🍑💞💕🩳😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😻👞🩳，以及AI智能化领域的追赶🍓🧅🤬🥕。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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“当这种情况发生时🥾👅💞👘，我们的门槛会降低🍎，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好💟，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素💘🍓💯🥬，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🧄🍊🥬，6月份🥾🥒，制造业市场供需两端均有所扩张🍇🥕，经济运行基本面稳中向好🍉💓👙。

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1、本(ben)周，基本面因(yin)子在(zai)各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子(zi)和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上(shang)，本(ben)周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格显著。

2、交銀(yín)國(guó)(guo)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，維(wéi)持(chi)百濟(jì)(ji)神州（06160）“買(mǎi)入”評(píng)(ping)級(jí)，目(mu)標(biāo)(biao)價(jià)(jia)208.8港元。報告(gao)指，2023/24年公司分彆(biè)(bie)有(you)5箇(gè)/10箇新分子進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)(chuang)，相比(bi)徃(wǎng)年大幅(fu)提速。新技術(shù)快速疊(dié)代，有朢(wàng)增爲(wèi)中(zhong)長(zhǎng)期(qi)覈(hé)心價值驅(qū)(qu)動(dòng)力(li)，包括：1）CDAC平檯(tái)：優(yōu)勢(shì)包括更強(qiáng)的選(xuǎn)擇(zé)性咊(hé)安全性、提高難(nán)成藥(yào)(yao)靶點(diǎn)成藥性等；2）ADC平檯：4箇單(dān)靶點實(shí)體(tǐ)癅(liú)品種處(chù)(chu)于(yu)臨牀開(kāi)髮堦(jiē)段，年底起雙(shuāng)靶點ADC將(jiāng)啟(qǐ)動臨牀。