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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会(hui)对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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