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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🍈。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价🥑🍄。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低(di)景(jing)气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格局预期改善的背(bei)景下(xia)，我国化工行业景气(qi)有底部回暖的迹象。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达(da)到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性较大。

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