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展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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阶段(duan)I结束往往(wang)是触达了关(guan)键的前期成本密集(ji)成交区域——扭亏(kui)阻力位。部(bu)分资金在(zai)快速反弹“解套”后，会形成比较大的止(zhi)盈的抛售(shou)。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性调(diao)整。

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鸥玛软件：公司于2025年6月(yue)27日收到控股(gu)股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东(dong)山大资本运营有限公(gong)司拟将其(qi)持(chi)有的(de)公司25.82%股份无偿划转给山东省国(guo)有(you)资产(chan)投资控股有限(xian)公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经(jing)济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有(you)进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有(you)望继(ji)续保持(chi)相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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