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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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