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首(shou)先从估值角(jiao)度看，尽管已(yi)积累(lei)一(yi)定涨幅(fu)，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除(chu)招商银行、成都(dou)银(yin)行外，其余(yu)均仍处于破净(jing)状(zhuang)态，在各行(xing)业中估(gu)值(zhi)优势和(he)性价比依旧凸显。

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刘益谦(qian)用朴素的语言讲述文物背后(hou)的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重(zhong)要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资(zi)料，也(ye)是诗经文化的见证”；比如明代(dai)半边(bian)玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后(hou)的(de)温度”；再(zai)如永乐(le)唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震(zhen)撼力量，是历史留下(xia)的注(zhu)视”。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更多(duo)采(cai)取观(guan)望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)(mian)囙子在各行業錶(biao)現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙(yin)子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性(xing)囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜郃、通信行業大市(shi)值風格顯著(zhu)。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期(qi)历史平均水平，投(tou)资性价比优于亚洲其(qi)他市场(chang)及欧美(mei)市场。