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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升至25%。从(cong)目(mu)前美国(guo)对关税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的(de)影(ying)响(xiang)进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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机构分析认为，新股板块结(jie)构性轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标(biao)的持续活跃(yue)，资金交投意(yi)愿相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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2、网友(you)：您曾说看好腾讯的(de)商业模式和企业文化，它是家好公司。可是后来您又说，看不懂它未来的现金流。而(er)且您的持(chi)仓很低只有1%（仿佛后来又不是太看好）。我想不明白您看不(bu)懂它未来现金流具体是(shi)指哪方面，对它不确定的又是什么？