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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👅🥝💋🥔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍏🩱，有望推动港股基本面修复🤍；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥕👜🥾，持续改善港股流动性😠。同时🩰👛🥬，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💗💗💯🥑，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长期(qi)配置性(xing)价比凸显(xian)。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👞，盛泽丝绸指数下行0.02%🍏。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行🧅🥾🍏👢，但增幅有所收窄👙🍓👿，7月空调、冰箱🥒、洗衣机计划排产量环比均下行。

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值得注意的是(shi)，同宇新(xin)材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三(san)高的(de)新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🩱💝🥾🍎，但上行空间也受限🍌。当前中国信用周期的核心困境在于🥒🍆，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍇👡🧡，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👄，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发🍋🥭🍎，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面💕🥒🥝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升👚🥝，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💯😡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍒🍎，使得信用周期没有彻底走出收缩🎒😈🥿😠。