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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高(gao)确(que)定性或(huo)低估值资产，关(guan)注在周期低位经营利(li)润率提升的方向(xiang)，看好港(gang)股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资(zi)产，关注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看(kan)好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下(xia)降，关注(zhu)价(jia)格中枢中长(zhang)期上移的上游资源品机(ji)会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板块。

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如何把握化工板块反弹(dan)机(ji)遇？借道化工(gong)ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分(fen)化工产业主题(ti)指数(shu)，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括(kuo)万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强(qiang)投资机(ji)遇；其余5成仓(cang)位兼顾(gu)布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面(mian)把握化工板块投资机会。场外投资(zi)者(zhe)亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情(qing)都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险(xian)。

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