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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格(ge)局。总体来(lai)看，宽(kuan)基指(zhi)数(shu)在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来(lai)看，6月(yue)市场走势维(wei)持了震荡的趋势(shi)，指数表现(xian)相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的(de)突破。科技风格明(ming)显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝😡👜，但是预计在积极财政政策的支持下👢👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱💝🍇🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、何小鹏劝，你(ni)是创始人，别人可能会因为你发脾气、看(kan)面(mian)子听你的，但实(shi)际不服。何涛当时听不进去，现(xian)在懂了——以前发完火，后面有何(he)小鹏(peng)兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题。

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