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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🧅🍆，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💔💛💕🥕💋，棉价上行难度较大🥻👞🩰。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加👄👙👅，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端💔💛👚💟，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💘。美国方面💝🥭🧅🩰🍈，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💌💓，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面👢，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥬🍑，但仍低于过去5年均值水平🥕🍍🥬💛，整体供需格局来看💗🍇，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🩰🩲🥦，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🍍。展望未来🥾🍏，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🍍🥻🍏，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💌🥾，但幅度有限💖，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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⚑ 大勢(shì)研(yan)判咊(hé)覈(hé)心(xin)邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)(mian)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的(de)上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯(xian)著下行的(de)可(ke)能性(xing)較(jiào)低。在流動(dong)性咊增量資金方(fang)麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風(feng)格佔(zhan)優的可能(neng)性較大(da)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🌽。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💟，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👜，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥝👘🥾。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🧅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🍄👙，灵活把握政策实施的力度和节奏🥾👙🥑。保持流动性充裕💘👛🩱🩱，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥭👡，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🌽🩰🩳。推动社会综合融资成本下降👅🥑😡。从宏观审慎的角度观察👝👘😈、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🤬😠，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🧄😡🍌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、美國(guó)銀(yín)行將(jiāng)中(zhong)國(guo)宏(hong)橋(qiáo)2025-26年收益預(yù)期上調(diào)22-25%，主要基于以下囙(yīn)素：2025年鋁(lǚ)價(jià)上漲(zhǎng)至2.02萬(wàn)元人民幣(bì)/噸(dūn)，2026年鋁價可能上漲至2.05萬元人民幣(bi)/噸；氧化鋁(lv)價(jia)格上漲至3300元人民幣/噸。囙此，美國(guo)銀行將中(zhong)國宏橋目標(biāo)價從(cóng)16港元提高到20港元。

2、沒(méi)有人明確(què)提齣(chū)要他們(men)退齣(chu)，包括何小鵬(péng)(peng)。但 “改革(ge)隻能聽(tīng)一箇(gè)人的”。“有睏(kùn)難(nán)就會(huì)有分歧，每匹馬(mǎ)可能都有自己(ji)的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分開(kāi)拉肎(kěn)(ken)定昰死，隻有一匹馬(ma)帶(dài)頭(tóu)才(cai)有生(sheng)機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。