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在最近伊朗(lang)与美国的核谈判中，沙姆哈尼担(dan)任伊朗团队的主要顾问和(he)代表，因(yin)此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为(wei)受到关注。在28日现身国葬(zang)之前，有关沙(sha)姆哈尼生死的消息一(yi)度混乱。以色列(lie)13日(ri)打击伊朗(lang)，导致多名官员(yuan)和(he)科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都(dou)曾报道他(ta)伤重(zhong)身(shen)亡。

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整体看👠，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👅🍆🎒，盈利预计边际放缓😻🍈💔🍒。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👠🤍🥭💌🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🧄🩲🩱、光学光电子💖、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🍊🥝，中报盈利或有改善🍌💔💓，如汽车、光伏🥻👘🥭🧡、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭💞、五一端午等多重假日**🍇🥒💘🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅、家电、家具🧄、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒；此外贵金属🥬🍌🍅👚、燃气、电力🍈🍓💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、中原证券指出👅🥝💛🥬🤬，随着行业景气度不断下滑🍓👞，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧄💖🥻，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面👝，随着汽车、家电🥒🥾、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🌽🍍，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖👗🍆🍏🍓。

2、当市(shi)场进入到(dao)牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的特(te)征(zheng)。每一次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的特征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们上(shang)文的论述(shu)，往往是盈利加速改善的(de)，同时(shi)流动性和风(feng)险偏好也加速改善。