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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场(chang)加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为(wei)产(chan)业沿链补(bu)链的关键，直接(jie)关乎(hu)创(chuang)新(xin)产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数(shu)量(liang)与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组(zu)升级的趋势。后续在(zai)经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放产业(ye)整合(he)与价值重塑空间。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢👅😠，更优的策略是低位布局🍋🧄，善用赔率思维👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🧡🍈💔，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒🍉🧡👿，当下仍处于第二轮高低切周期中💯👜🥔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛🍆、风电👛💖💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🍑、工业金属🤬💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💛🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💛🍎💯👄👘。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年💓。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO💯🍇。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)(chuan)部介紹(shào)，從(cóng)(cong)阿勒泰(tai)市到喀(ka)納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的(de)阿禾公路(lu)，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)(che)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥝🍓。据《华尔街曰报》报道💯💝，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍄😈👙🍄🍉，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。