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配置方面，短期金融搭台💯🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥒🩳。高股息资产中期估值重估是趋势🩲💓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥦🤬。

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6月(yue)27日，央行(xing)召开第二季度例会。从会议表(biao)述(shu)来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力(li)空(kong)间，国内市场流动性有望继(ji)续保持相对宽(kuan)松的(de)状(zhuang)态(tai)，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市(shi)场(chang)情绪形成进一步提振。

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