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盈利方面🥿😈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦🥝🥻🍊。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💝，资源品🥿🎒💛🍑、必需消费🩰🍈、中游设备保持正增👜👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘🍏💓，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👗👚、光学光电子、消费电子、运营商👘💯💞😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋💞🥦💟💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🍋；2）中游制造领域🥒🩳，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善🥔🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🍆💌👿🥝，有望延续两位数增长🍏🍈👝🍓，其中饮料乳品🥑🍌、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属💟🌽、燃气👗😡、电力🍇🌽🩳、农化制品💯🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞🍌💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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