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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥭🥑🎒，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑🍇🍎🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界💋👞🥬🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🤍💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电、游戏已陆续兑现外🥾👗，后续建议关注半导体🍊🧅、电池（固态电池主题）🍎、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻🍉；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💞🥑。胜率方向👗，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍏🧅😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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但那一场决定性会议却奇异的平和。“公司到了最危险的时候”，何涛感到前所未有的重挫，当场没有辩解💖，也没有发生争吵💟👙🥦🌽。夏珩也是🍌🥔🧡😈。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责💌👝💝💘，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🎒🍆💋。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🍌🩲，处以50万元罚款🥬💯🍈；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💞，并分别处以20万元罚款。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)(wei)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比(bi)降幅收窄至-7.11%，三箇月滾(gun)動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇(ge)，月環比(bi)上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 9.15箇百分(fen)點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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