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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗🍌👚👜🩱，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健🧅🥔🥿，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面🍆，公司计划将持续推行降本增效措施💛🥝🩲，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩(ji)有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中在资源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份(fen)行业配(pei)置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1👡😻💘、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产🍌，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面👜🤍👠，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高🍎👘，非伊开工也在低位🤍🥕🍆🥿，进口量较去年同期明显下降💘🍑🍎💔。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5🍅👡💝、6月进口量超过130万吨👛🧅🥔，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👞🩱，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🍎。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有(you)0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中估(gu)值优势和性价比依旧凸显。

2、斯达半(ban)导：披露向不特定(ding)对象发行可转换公(gong)司债券预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于(yu)车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产(chan)业化(hua)项目及(ji)补充流动资金。