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⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐(jian)：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利(li)同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等(deng)；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。

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