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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息💟🍉👡💛，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🍍🩳🍈，更需关注实际供需👿💯🥦🍅。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍑👞💛🍏🍌，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💗，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨👗💯🥭🩲🍊，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩰🩰、出口（-25）🤬，合计用铝增长 100 万吨🥿，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨🍈🍒🥕🍌，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👚，建议短期谨慎对待💯🤍🍓🥒🧡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）😡🌽。

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基于此💕👙🥻👞👢，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标🍋🍒，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点👗🍋🥥🍈💘，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具(ju)有较强的吸引(yin)力。从历史数据看，当前港(gang)股估(gu)值已回升至(zhi)过去十(shi)年的(de)平(ping)均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处(chu)于历史较低水平。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😠🥬，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🎒🩳👄🥭，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🥦🩳🍓🍇🩰，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🩰。轻功能🍉👙、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%👿💝💌👞。

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