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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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