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我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期(qi)槼(guī)律。每五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以(yi)大緻(zhi)分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段(duan)的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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波(bo)段操作：如果是对债市(shi)研究比(bi)较深入的专业投资者，可(ke)以根据利率(lv)走向，长短端利率变化(hua)，进行(xing)**段操作。而(er)对于普通投资(zi)者来(lai)说，则可以采用“每调买机”的方法(fa)，当十年国债收益率当日上行2BP以上时(shi)，或可考虑买入(ru)一些十年(nian)国债ETF（511260）。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯🥔。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟🍍🩲💗🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥝、运营商💗、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💔🍈🌽，中报盈利或有改善，如汽车🍇🍍、光伏💟🍊👠🩳、自动化设备等🍌；3）消费服务领域👡，如饮料乳品、农副产品、家电🍇、家具🥻🤬🥕💖、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖😻；此外贵金属、燃气👢、电力🎒🍆🩱💯🍒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍑🍌🍉💘，中报业绩有望边际改善。景气方面🎒🤬🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💝🍏、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👙💋💛，公用事业燃气价格上行。综合盈利👜💌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤬😠😈🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💯🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🥔😠、有色金属（工业金属🥒🍄🍎、贵金属🎒🥝、小金属）、计算机等。

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据媒体此前报道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区人🍉🥬🥝。2024年7月18日晚，曾女士在网上发布了一段63秒的举报视频，实名举报前公公尹某光🍑🥦、婆婆漆某华资产远超体制内人员的正常收入🍎，引发广泛关注。

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