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1、供应方面(mian)：高频运(yun)力(li)端(duan)，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左(zuo)右，整(zheng)体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的(de)大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半(ban)年的交付量分别为(wei)63和15万TEU，今(jin)明(ming)两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的(de)中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交(jiao)付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运(yun)力充(chong)足预期(qi)会(hui)大幅上升。从旧船拆(chai)解量来看，今年1-5月的累计拆解(jie)量仅为(wei)4411TEU，显(xian)著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧(ou)线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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1、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央(yang)行(xing)同步宽(kuan)松(song)，可(ke)能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯(guan)穿中(zhong)报季的话题(ti)，指(zhi)数型机会可能还需要(yao)等三(san)季(ji)度(du)末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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