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28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举(ju)行隆重葬礼，悼念在(zai)以(yi)伊大(da)****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前(qian)总司令萨拉米等人。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

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1、供應(yīng)(ying)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下(xia)上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速(su)上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新增投産(chan)減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩(xiu)計劃(huà)開(kāi)始減(jian)少，産量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)(jiu)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年年底新(xin)産能(neng)落地，另一方麵昰由于原材(cai)料走弱改善利潤(run)，使(shi)PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去(qu)年(nian)有一定提陞(sheng)。二季(ji)度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕比依舊(jiu)增長(zhǎng)。下(xia)半年計劃新增産能(neng)多爲(wèi)(wei)PDH裝(zhuang)寘(zhi)，由于長(zhang)期(qi)虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰近5年最(zui)高水(shui)平。

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市场最为关注的是本周四(si)将公布的美国6月非农就业数据。市场(chang)普遍预计，美国(guo)6月非农就(jiu)业人(ren)数将较上个月有所下降，失业率(lv)可能将小幅上升。分(fen)析认(ren)为，美联储很可能是希望看(kan)到就业增长放缓和失业率上升等(deng)更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期(qi)。另(ling)外，美国(guo)6月ISM制造业PMI数(shu)据也将在本周公布，此前(qian)的数据显示，美国5月ISM制造业(ye)PMI数据不及预期，新订单数量大幅(fu)下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进(jin)出口带来的持(chi)续影响(xiang)。

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