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付倍(bei)佳：我们关注三条投资主线：一是高确(que)定(ding)性或(huo)低估(gu)值资产，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业(ye)投资(zi)机会，看(kan)好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政(zheng)背景(jing)下，货(huo)币信用下降(jiang)，关(guan)注价格(ge)中(zhong)枢(shu)中(zhong)长期(qi)上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜(tong)板(ban)块。

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单因子(zi)表现来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标(biao)准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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需求端🌽🥬🥬🩲，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局💯💝。就地产后周期来看🥥💟，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🍓，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性🥒🍒💟🎒，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松🍆😡，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升🥔，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑💝。

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美联储(chu)在2012年(nian)1月发布了第一份正(zheng)式的货币政策框架——货币政策(ce)长期目标和(he)战略的声明。该声明是美联储制定和实(shi)施货币政策的基石，其出台的背景是(shi)：在此前的三十(shi)多年里美国(guo)经济面临的最大问题是高且不断上升的通胀，并且经(jing)济扩张（包括劳(lao)工(gong)市(shi)场强劲、就业率上(shang)升）成为经济过热和通胀(zhang)上升的驱动因(yin)素。美联储也倾向于认为货币政策在长期(qi)内对增长和就业没有促(cu)进(jin)作用(yong)，而通(tong)胀在长期内则是一种货币现象，必须采取货币政(zheng)策措施加以控制。相(xiang)应地，美联储在政策实践中将价格稳定置于(yu)双重目标(biao)之(zhi)优先地位。

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1、何涛： 我(wo)以前脾气很爆，对现在做的事是(shi)不利的。比如(ru)会当众批(pi)评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小(xiao)鹏兜底。现在员工可(ke)能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

2、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行🥬，管人不行，但别说我搞破坏🍏👗。创始人最大的心态就是公司成了你也成了🥝👢，公司挂了你什么都不是👿🥬，我怎么会干对公司不利的事🍇🍏👗🤍🍑？