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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升(sheng)问题。巴(ba)西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中(zhong)的(de)掺混比例从(cong)27%提(ti)升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升(sheng)至E30， 假设(she)巴西汽油需求量不变，将新增10亿(yi)升左右(you)乙醇需求，如(ru)考虑汽(qi)油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由(you)甘蔗制成(cheng)，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨-1400万吨(dun)左(zuo)右(you)甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西目前(qian)约有1/3的乙醇来自于玉米，那么(me)对应的糖的量大约为 90-140万吨(dun)左右。可以理(li)解为该政策(ce)对于(yu)糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未(wei)来掺混比例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为刚性。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破🍑、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🥬、加强投资者适当性管理方面作出安排🍉💟。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍇🍄，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🤬🥑；扩大第五套标准适用范围🍌🥔🥝，支持人工智能、商业航天🩱👠、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🎒👙。

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潘(pan)基文：中國(guó)在推動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)(mian)取得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)(ji)上。中國目(mu)前在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)(he)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國(guo)的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取(qu)代對(duì)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程(cheng)碑。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行(xing)業(ye)仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象(xiang)。

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1、我们认为😈，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👝👞🧡。近期A股向下力度弱🥿🍇👝💘🍒，向上力度强🧅💖👞，也在提示市场更多关注长期积极因素🩱👞🧅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦🍄🤍，结构性改善还不是牛市级别👛🥬💟。各类资金预期依然割裂🥕🍑💓👗，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍄🤍🍒。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科(ke)技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业(ye)及(ji)汽(qi)车零部件供应商迎来(lai)投资机(ji)会(hui)。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估值系统性提升的起点(dian)。