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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共(gong)振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担(dan)忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交(jiao)政策(ce)上的(de)表态(tai)，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股(gu)估值和情绪(xu)的(de)外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓(huan)，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善(shan)的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱🍊👗💝，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%🩳😡，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间💞😠👝。同时😈👄💌👙，制造业出口也逐步恢复🍓，新出口订单指数连续2个月上升。

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1、国乐👝🌽🍋👢，作为中华民族悠久历史文化的重要组成部分，承载着丰富的民族情感和艺术精髓👜🥕🍓🍎。然而，在快节奏的现代生活中，国乐面临着传承与发展的挑战。为了推动国乐的传承与发展🥔🩰💋🥾，青花汾酒《国乐世界之旅》还将启动更多守护计划🥕，将国乐带向更广阔的舞台，让更多人了解👡、欣赏并参与到国乐的传承中来🥭🤬。

2、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👿，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫🥕🍒💌，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责🥥👝💝，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🍎、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🥬。”