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2025-08-15 20:11:52 作者：秦晴

2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策(ce)略。展望下(xia)半(ban)年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期(qi)对中性策略持观望态度；市(shi)场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环(huan)境均存在配置(zhi)机会。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🥥🍑😈，大多是这些年的新书，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅🩱💘🍉。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🤬💞👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动👄🍊；在进一步稳增长政策增量释放前🥕🥻🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👅🥭，有望使市场震荡中枢整体上移💓😡🥒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝，更多采取观望💖👢👢、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝，7月中报业绩期🧄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎👜🍌，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路💝。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空💌💓💞。风险因素：．关税超预期、供应扰动、政策扰动

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