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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💘🍍。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💛🎒🌽、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金💕🍑💟？主动权益公募新发基金边际回暖👗🥕🥾、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👜；但ETF、外资未有明显增量。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍌🍑💯，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💓😠，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍆👙💕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🌽🥻，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥑、20.7%💓，必需消费稳健增长💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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不过，也有投资人士认为😈🩳👙🍊，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍇🥦，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🧡。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍍💯、国际总裁兼全球治疗业务主管😈🥔🥭。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤬🍓🍅🧡。2006年加入吉利德（Gilead）💖，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理🤬🧅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👗💞🥕。不过🧄，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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脑(nao)机接口，是一项通过采集和分析(xi)大脑的电(dian)信(xin)号，实现大脑与外部设备信(xin)息交换的技术。该技(ji)术在医疗、康复等领域(yu)的应用备受瞩目。目前，上海在全国率(lv)先开展(zhan)脑机接口(kou)关键技术的系统性布(bu)局，打(da)通优质科研资(zi)源、临床机构等上(shang)下游(you)，培育产学(xue)研医深度融合的创新生态。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、那么此时，市场选择的共性特征💕🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅🥝🧅。牛市阶段II🍉🥒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤬🍉，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👘🥔。因此，我们也说👛👘，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💓🥬👅💓。