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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈(ying)利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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但另一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特(te)征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所(suo)增多。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)(dui)業績(ji)關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業(ye)績預告披露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)70%。

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