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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代(dai)等，销量(liang)边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电(dian)池(chi)产量及装机量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需(xu)求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述(shu)来看，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市(shi)场情(qing)绪形成进一步提振。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国(guo)参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减(jian)税计划进行谈判。标准普尔500指(zhi)数和纳斯达克100指(zhi)数合约上涨0.3%。周一(yi)亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会(hui)议前回吐风险溢(yi)价。上周五(wu)，美国股市(shi)自今年(nian)2月以来(lai)首次升至(zhi)历(li)史新高，突显出人们(men)相信(xin)美国经济正(zheng)经(jing)受住政策不确定性的(de)影(ying)响。今年4月，特朗普对数十(shi)个(ge)贸易(yi)伙(huo)伴暂停征收关(guan)税三个月，这提振(zhen)了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货(huo)币也有望实现四年来的最佳连涨势头(tou)。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿(dun)（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂(tang)般的经营(ying)环境。”地(di)缘政(zheng)治(zhi)风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预(yu)期，“都(dou)给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场(chang)人气(qi)进一步得到支撑(cheng)。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来(lai)是否能持续性的修复改(gai)善，仍(reng)需密(mi)切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

2、6月(yue)美联储降息预期有所升温(wen)，美元(yuan)指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额(e)从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。