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2025年6月30日(ri)，早盤(pán)收盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌互現(xiàn)，多晶硅漲超4%，工業(yè)硅漲超3%，菜粕(po)、焦煤、PX漲(zhang)超1%；跌(die)幅方麵(miàn)，集運(yùn)指(zhi)數(shù)（歐(ōu)線(xiàn)(xian)）跌超2%，SC原油、甲醕(chún)(chun)跌超1%，滬(hù)銀(yín)、生豬、滬金跌近1%。

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当市场进入到牛市阶段II🌽💟🍒，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的🍑，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估(gu)”视(shi)角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这(zhe)些行业在(zai)GDP中的比重不断提高，既是当前驱动(dong)经济发展(zhan)的新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方(fang)向(xiang)，政策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥝🍄💓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍑🍍😻，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧅💟，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍊🍎😻，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以(yi)避免被徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認(ren)爲不需要延長” 。隨(suí)后他(ta)補(bǔ)充道：“我也可以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此(ci)之前，特朗普上週五曾錶示，**可以(yi)對(duì)這(zhè)(zhe)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)短。