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從(cóng)去年三(san)季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股(gu)漲(zhǎng)(zhang)幅中位(wei)數(shù)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲(zhang)幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正反饋(kuì)，從而(er)使得指數進一步(bu)的加速上漲。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升👡， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👡💞🍆，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收🍉🥻👡、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡💖💌🎒、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产👙👞、拉果错盐湖爬坡🎒🤍💋、李家沟爬坡🧅👛🥦、蒙金矿业一期投产🧡、道县湘源Q3计划投产🥭😡😠😡👠、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🤬👠。碳酸锂生产方面来看🍏🧡，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍑，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨😈🥾。氢氧化锂生产方面来看🥥🍇🍑💖，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🩲💛。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴(wu)艾玛在(zai)内）在上周的一份报告中建议进行股(gu)票与石油(you)的混合交(jiao)易，他们表示，若中东紧张局势再(zai)度(du)升级，原油价(jia)格可能会上(shang)涨，而与此同时，由于利率可(ke)能在更长时间内(nei)保持(chi)高位，股市可能会(hui)下跌。尽(jin)管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会转为负相关。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持(chi)平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、從(cóng)中長(zhǎng)期(qi)角(jiao)度，我們(men)建議(yì)(yi)以(yi)週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化(hua)的(de)進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外(wai)大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算(suan)力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子(zi)、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産(chan)業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢(mo)型(xing)、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産(chan)業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。