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相比2014年底和2019年初🍇🍌🥬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥒💝👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍏🩲🥒🩰👿，推动全球电气化进程全面加速东移🌽🍈👚，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🤬🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓🍈🧅🩲🍉，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🍊🍑🌽、机器人🍒🍑、创新药🩱🧡💘、新消费🍈👗、固态电池🍈🍏🩱💋、可控核聚变🥬👜😈、低空经济、半导体自主可控🥥👿👙💯、军贸出海提速等💛🍌🥾。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💟🍎🥭🥝👘、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🥥💯🍆、工程机械🥦👅🍒、装修建材👙、钢铁💓🍍、基础建设等🥿🥦💌。化学制药、医疗服务🥒🥿🧅🎒、保险、传媒、农化制品👠、工业金属😈👠、石油石化等板块跑赢万得全A。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💞，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍅🍆🩲。此前🍈🍊😠🩳，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作💛👗。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大👛🎒💛、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🌽👗💛🥝，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💛👡🍆，环比分别上升1.14%和3.74%🥦，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🥥💞🩲🩰，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍌👝、9.71%💋👝。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)(bu)公告，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)(yu)基(ji)石投(tou)資者(zhe)STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的(de)基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁(jin)售承諾。原禁售(shou)期的最后一天爲(wèi)(wei)2025年6月29日。截止本公告日(ri)期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。