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本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善(shan)下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表(biao)现(xian)来看，金融股价格推(tui)高伴(ban)随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前市场尚未形成再(zai)度上(shang)攻合力。若后(hou)市上涨主题不能(neng)有效扩散(san)，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市(shi)场或由(you)小盘成长占优(you)逐(zhu)步(bu)转向均衡。

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十(shi)年期國(guó)債(zhài)昰(shì)指(zhi)以國傢(jiā)信用爲(wèi)基礎(chǔ)，由中(zhong)央**髮(fà)行的(de)以十(shi)年爲期限的國債。由于其具有安全性高、流動(dòng)性(xing)強(qiáng)、收(shou)益穩(wěn)定等特(te)點(diǎn)(dian)，十年期國債收益率常被視(shì)爲“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)收益率”，成爲各(ge)類(lèi)(lei)資産(chǎn)定價(jià)的錨(máo)，也被稱(chēng)爲債(zhai)市“壓(yā)艙(cāng)石”。

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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主要风险(xian)虽(sui)未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾的经济信号和模(mo)糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目(mu)了然。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车(che)销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业(ye)绩(ji)增(zeng)速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个月滚动(dong)同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人产(chan)业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力(li)。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看(kan)，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整(zheng)體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。