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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥕🍋，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😡🩳、价格拖累等因素影响💛💛💖。结合工业企业盈利🍈🥑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍍👢🥒、光学光电子🍇🍒🍓、消费电子👙🍏🍏💞、运营商、软件等🥾🍒🍒；2）中游制造领域🌽👢🧡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏👜💞👡，如汽车、光伏👝🥬💝、自动化设备等🍄👙；3）消费服务领域，如饮料乳品😻🍒、农副产品、家电🥭、家具🥦🍍💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属、燃气、电力🍒💟🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油💋😡💋👙、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎💔，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥕，行业推荐重点关注：电子（半导体）👠🩲🤍🍉、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👿😻🥻🍄、有色金属（工业金属💘💝、贵金属👛、小金属）🩱🍒🍅、计算机等🎒💞。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维(wei)度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步(bu)降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖(nuan)，业(ye)绩有望改善。