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机构分析认为，新股板块结构性轮动活(huo)跃特(te)征(zheng)较为显著，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新(xin)股(gu)标的持续活(huo)跃，资金交投意愿(yuan)相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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我们在中期(qi)策略报(bao)告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率持(chi)续下行，此(ci)后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利(li)差收敛下(xia)行对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个(ge)逻辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大(da)，是重要的选股方(fang)向

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基于此，风云君在(zai)研(yan)报原文中恰恰要(yao)特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债(zhai)率(lv)提升了12个百分点，截至2024年末(mo)达到42.33%”——这绝非“孤(gu)立地看负债绝对值”。

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1、“我們(men)會(huì)(hui)看到需求進(jìn)一(yi)步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收(shou)入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能會超(chao)過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)(dao)緻短期通(tong)脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🥒👠🍌。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥾🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💋🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅💘💟，进一步积累了今年的赚钱效应👜👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔🍇🥝👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。