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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🧡😈，构成牛市的核心区间🥝🥝🍆。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💗🤬🍓😻，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊🍄。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半(ban)年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零(ling)部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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2、当前市(shi)场对于波动率和波(bo)动(dong)率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键在于因子(zi)的变化(hua)是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判(pan)断风(feng)格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。