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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药(yao)。

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1、上述关联方 非经营性资金占用🥬🩳🧄，维康药业未按规定及时披露👚🥑🥭，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及 2023 年半年报中披露🩰😈。

2、爱建证券指出💟👄🥾，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🧄🩱，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片🥦，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics🥑、Synopsys💌👄🍈、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子🍇👠🥾，广立微分别以EDA工具全流程开发🍌😈、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造🥒🥔🍋、测试环节的差异化产品矩阵💓。EDA国产替代持续加速🧄，相关投资机会值得关注🌽💛🍍💕。