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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🩱👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕🍄🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞🥒👿🥥、消费👡👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉💕🩱🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👝🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应👝👛🍇，这为指数后续突破上行🥾🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🍋🍈🧄，我们称之为牛市阶段II👠🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望FY26，公司预计城镇燃气销量同比+2%/售气毛差0.55元/方（YoY+0.014元/方）🍊，该行认为目前工商业气量需求仍受高气价的压制，需求改善仍取决于宏观经济修复情况👅😻🧡🥕👗；此外，受益于居民顺价比例的提升🥒🍉，该行认为毛差修复趋势或有望延续至FY27。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍈💛🥬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍇🧅💟，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍌🍒🍏。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看😡💔👙，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅🧡🍎🥬。

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1、何濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆(bao)，對(duì)現(xiàn)在(zai)做的事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真難(nán)打交道，但還(hái)有(you)何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能會想，老闆(bǎn)(ban)都駡(mà)我了，昰不昰待不下去了。

2、除此之外💘，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥥🍒🤬，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥝👅💯🤬💓。报告的第三部分将会进行详细论述🥾🍓。