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1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企(qi)业实现利润总额27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比(bi)增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百(bai)分点。参(can)考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一(yi)季度预计增幅收窄。

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在关税的不确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降(jiang)息路径分(fen)歧加大。美(mei)联储仍(reng)保持了对(dui)年内降息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息(xi)2次的为8人，表(biao)明美联(lian)储(chu)内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市(shi)场对7月(yue)不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继(ji)续维持(chi)年内两(liang)次降息预期，整体(ti)降息预期变化不大。

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我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然气期货结算价(jia)下行(xing)。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比上行0.16%；英国天(tian)然气期货结(jie)算价78.68便士/色姆，月环比下行(xing)11.06%。

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潘基文：气候正义意味着在绿色转型中不让任何国家掉队。发展中国家不应被迫在减排与脱贫之间做出选择。它们对这场危机的贡献最少，却承受着最严重的后果。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势💓，路径一是由EPS改善维持👛🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥒🍊👙🍍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱🧡。战略上我们保持看多🥥🍉💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👝🤬🤍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥💕🍓💓🩳，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠💓💛🥔👞，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥕🥕；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)(xiang)資金(jin)的流曏十分(fen)集(ji)中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中(zhong)，南曏資(zi)金(jin)主要流入非銀(yín)與可(ke)選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)重估過(guo)程中信(xin)息技術(shù)、新消費(fei)與互聯(lián)網(wǎng)(wang)則(zé)最受青(qing)睞(lài)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后，4月初“對等關(guan)稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與(yu)新消費又成爲(wèi)了南曏資金關(guan)註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)(gui)糢(mó)分彆(biè)達(dá)到其流(liu)通市值的3.5%與2%。