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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市(shi)场底部有(you)支撑(cheng)，但(dan)上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核(he)心困(kun)境(jing)在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够(gou)多或利(li)率的绝对水平不够低，而是(shi)在(zai)相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部门面临的融资成本与回(hui)报依(yi)然倒挂，抑制(zhi)了私(si)人部门主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率(lv)已经很低且流动性十分充裕(yu)），更(geng)有(you)效手段是提(ti)高回报预期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调(diao)节(jie)）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底(di)部不断抬(tai)升，是因为(wei)上述(shu)两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲了私(si)人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突(tu)破带来(lai)新的投资方向。但另一方(fang)面，市(shi)场之所以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出收缩。

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