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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍅🧄💓，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍊🩲，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥿🥦🍈。首先😈💞🍅🧡，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🎒👜💗、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍓，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🍆💌👿，内需方面💋👄，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳😠🥦，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👙💝。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🥦，“两新”资金有望进一步加码🥥💛👘。最后🧡，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💌🥔，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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展(zhan)朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行(xing)業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求(qiu)槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流(liu)入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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本周上证50、沪深300、中(zhong)证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易(yi)周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差(cha)。IC当月合约近一(yi)季(ji)度平均每(mei)周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材👿🤬💛，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👚，主要应用于覆铜板生产🍋。

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1、日前，中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松(song)的货币政策，加强逆周(zhou)期调节(jie)，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理(li)水平。

2、公告(gao)稱(chēng)，若悳(dé)固特未能(neng)在上述期限內(nèi)召開(kāi)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露(lu)交(jiao)易方(fang)案，公司股票最(zui)晚將(jiāng)于7月14日開(kai)市起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌(pai)期間(jiān)籌劃事項的主要工(gong)作、事項進(jìn)(jin)展(zhan)、對(duì)公司的(de)影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等(deng)事(shi)項，充分提示相(xiang)關事項的(de)風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)不確(què)定性，竝承諾(nuò)自(zi)披露相(xiang)關公告之日起至少1箇(gè)月內不再籌劃重大資(zi)産(chǎn)重組事項。