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付倍佳：海外需关注美国对等关(guan)税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力节(jie)点、CPI价格(ge)拐点以(yi)及南(nan)下资金交易(yi)活跃度。

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展望后市(shi)，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指(zhi)出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后(hou)续仍(reng)有(you)上攻(gong)空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空(kong)间、全市场风险偏好提高(gao)的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有(you)望获得相(xiang)应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位(wei)，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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田希(xi)蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩(mo)擦冲击，但在财政加码(ma)、创新药审(shen)批松绑等政(zheng)策(ce)对(dui)冲与AI商业化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中国人民银行(xing)与(yu)人民币：人行“适度宽(kuan)松(song)”的货币政策基(ji)调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度(du)末可能先降准，四季度降(jiang)息。下半年人民币汇率的走向与节奏或(huo)取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行(xing)为与央行中间价调控，下半年(nian)人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、据统计，6月29日，暂无A股(gu)上市公司披露增持情况。包括(kuo)磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上市公司披露(lu)减持情况。

2、特朗普周五(wu)突(tu)然叫(jiao)停了针对(dui)美国科技公司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周(zhou)日重申，承诺将在下周内(nei)对(dui)加拿大商(shang)品设定新的关(guan)税税率，这有可能使美(mei)加关系在一段相对平静的时(shi)期后再次陷入混(hun)乱。