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展望7月(yue)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科(ke)技创新和扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领域。进入(ru)7月市场对于(yu)中报业绩的关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参(can)考工业(ye)企业盈利(li)、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月(yue)末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略(lve)有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示(shi)，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比(bi)增(zeng)长42.4%；实现归(gui)母净利(li)润(run)6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度(du)，公司业绩增速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现(xian)归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。