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贝壳-W（02423）发布公(gong)告，于2025年(nian)6月27日(ri)斥资500万美元回购股份80.83万(wan)股，每(mei)股(gu)回购价(jia)格为6.14-6.22美元(yuan)。

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需求小增：近(jin)期欧美汽车市场表现较好，且(qie)东(dong)南亚地区需求(qiu)保(bao)持较快增长(zhang)；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提(ti)升，中国铅酸电池新装需(xu)求有所(suo)上升，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精(jing)炼铅需求(qiu)增速为 2.2%/2.3%。

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基于以上背景，美联储于(yu)2019年启动了对其货(huo)币政策框架的(de)第一次全面重检，以评估(gu)美联储为了实现(xian)最大就业和(he)价(jia)格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情(qing)对经济的冲击则进一步强化了上述状态——通(tong)胀持续下降而失业率大幅(fu)上升，进而导致美联储对(dui)其货币政(zheng)策框架进行大幅修订。

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二级市场上🩲👜👄，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元👡🍉💓，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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1、长江商报记者注意到，如果本(ben)次交易(yi)完成，长城资(zi)产将在控股长(zhang)城华西银行超过十年(nian)之后，退出该行股东之列，长(zhang)城华西银行的(de)控(kong)制权也将发生变(bian)更。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊🥾🥿🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👞🍌🍓💕，外部流动性方面🍇🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘💛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💕💛👢。行业选择层面💝🍋💛，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅😈🥥。我们参考工业企业盈利🩰👠🥾🌽、库存阶段👛👙🎒😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻🌽。结合中观景气💘、盈利能力🌽🥦🍑🍏、筹码分布、估值、交易💋👄👙、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）💯🍊、机械（自动化设备）👜🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🧅👠、有色金属（工业金属、贵金属🤬😈🩰🍌、小金属）🍇、计算机等🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥝👚、非银金融🩲🍇🥾、国防军工、创新药。