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田希蒙：Wind数据显示🥑，截至6月27日💌👠🥒🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍋🍅，绝对估值处于全球洼地👝💟👘🍓。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍉，估值快速修复👞，银行💋、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👚🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍑👝👛👞。

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其次是行(xing)情逻辑，短(duan)期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张(zhang)，风险指标平稳可控。中长(zhang)期(qi)看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力(li)量持续：定价资(zi)金向长期(qi)资金转移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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具体而言🍍💖🩱，比依股份在2024年年报中披露👝😠，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%🧅👚。比依股份6月25日互动易回复👞🥝🥬💖，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🤬🥕💘。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🥕🩰、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中💯🩲🥑😈。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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6月美联储决(jue)定继续将联邦基金目标利率区间维持(chi)在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂(zan)停降息。从降息指引来看，美联储仍保持(chi)年内两次(ci)降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数(shu)增加(jia)了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增(zeng)长，以及(ji)通胀(zhang)下降，正确的做法就(jiu)是保持现状(zhuang)，保持当(dang)前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

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2、综合来看👝，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药🍉💗，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配😻，但部分新消费已相对较高。具体而言，