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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🥻，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量🍇。不过💛，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片、电池片、组件价格仍在下跌🍓🧅，终端需求未见好转迹象。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两(liang)波较明显的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕(rao)成长性行业(ye)展(zhan)开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主(zhu)线(xian)，行业(ye)有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统(tong)性提升的起点。

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1、澎湃新闻搜集了10家券商的观(guan)点，大部分券(quan)商认为，随着关键点位(wei)突破，投资者风险(xian)偏好明显回暖有望打开震(zhen)荡中枢(shu)上沿(yan)，叠加国内外流动性宽松(song)可能成为引燃市场情绪的(de)一个催(cui)化，近期A股向下力度弱(ruo)、向(xiang)上力度强(qiang)，股指仍有上升空间(jian)。

2、今年4月1日(ri)，瀘(lú)州銀(yín)(yin)行召開(kāi)董事會(huì)(hui)會議(yì)，董(dong)事會通過(guò)建議根據(jù)一項(xiàng)將(jiāng)(jiang)于(yu)股東(dōng)大會及類(lèi)彆(biè)股東會議上尋(xún)求的特彆授(shou)權(quán)，即髮(fà)行不超(chao)過10億(yì)股新H股。