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2025-08-15 03:42:49 作者：杨绪恒

国泰海通证券表示🍄，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍅🍏👞。而外部局势的缓和🍋，更强化了内部确定性逻辑的延展👜💯🍒😻。因此🍑🥾🧡，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗🩱🥻👢，从历史来看💟💋🍑🌽，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡😈🤍💟，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇😡🎒🍊，加力实施增量政策”🍇👞💘，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈👄，市场交易和增量资金层面👠🥑，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕👘，成长价值风格或相对均衡。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续演绎景(jing)气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市场。

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1、景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业燃气价格上行。

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2、当前国证2000拥挤(ji)度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于(yu)85%附近（2020年至今）。考虑到(dao)4月海(hai)外扰动以来稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较(jiao)小。

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