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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍊💗，往往相较于4月政治局会议🌽💋👙，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍇，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝🍑🥭🤍。

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不过，也有投资人士认为💔🥥🥿，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🩱，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👝🍄，曾在多家知名药企担任重要职务💯💟🩰。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🍍，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👚🤍🧅🥻。2006年加入吉利德（Gilead）😠👝🧡，担任美国销售和市场副总裁🥿，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥑🍇。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🤍。不过🥦🍇，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💔，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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大摩分析師(shī)(shi)們(men)寫(xiě)道：“我們預(yù)計(jì)，通脹(zhàng)數(shù)據(jù)將(jiāng)更爲(wèi)堅(jiān)挺，從(cóng)而在夏季顯(xiǎn)示齣(chū)更(geng)多由關(guān)稅(shuì)推動(dòng)的(de)蹟(jī)象。而即將公佈(bù)的(de)就業(yè)報(bào)告將‘相對(duì)穩(wěn)健’，這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)囙(yīn)素都不太可能促使美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息。”

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李(li)祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)，大(da)槩(gài)率會(huì)(hui)促使工業(ye)硅生産(chǎn)企業(ye)（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期(qi)貨套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)(guo)企業套保量較(jiào)大或者(zhe)套保(bao)週期較(jiao)長(zhǎng)，工業硅期(qi)貨價(jia)格有可能擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。

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1、从历(li)史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、中国企业资(zi)本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公(gong)募分红格局或仍(reng)以债券型基金为主。同时，权益类基金分红有(you)望增加(jia)，ETF基金的分红情(qing)况(kuang)也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但柏文喜也提到，市场(chang)行情(qing)存在不确定性，如外部环境变(bian)化、宏观经济形势波动等，可能对基金(jin)业绩(ji)和分(fen)红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动(dong)，可能会导致部分基(ji)金分红规模不及(ji)预期。